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Nous faisons affaire avec les compagnies d'assurance suivantes:

BMO Assurance
Croix Bleu
Financière Manuvie
Financière Sun Life
Foresters
Industrielle-Alliance
Ingle International
La Great-West
Lloyd's of London
Plan de Protection du Canada
SSQ Assurance
The Edge Benefits
Transamerica Vie
Travel Underwriters

 

Comment puis-je vous aidez?

Notre relation est le facteur le plus important de votre réussite

La qualité de notre relation est d'une importance vitale à la qualité du travail que nous faisons ensemble et les résultats que nous obtenons ensemble. Cette relation d'engagement vous décrit la nature de notre relation et notre façon de travailler ensemble. Ceci complète la divulgation officielle et la déclaration de confidentialité requises par la loi dans notre juridiction.
C'est une relation de confiance. À moins que nous faisons confiance à l'autre, vous n'aurez pas mes meilleures recommandations possibles et je ne veux pas avoir l'information à faire de mon mieux travailler pour vous. Il est basé sur la communication et le respect.

Vous avez ma parole que:

1. Vos besoins et vos priorités passent avant tout dans toute recommandation que je vous fais

2. Vous obtiendrez les mêmes recommandations que je me donne, mon entreprise et la famille si nous étions dans des circonstances similaires

3. Vous obtiendrez le meilleur conseil que j'ai à ma disposition, même si elle provient d'un associé qui a plus d'expertise et d'expérience

4. Je ne prescrit que des solutions pour vous reposer sur une compréhension complète de votre situation, des buts, des objectifs et des options.

Pourquoi les clients travaillent avec moi

1. Clients peuvent compter sur moi pour mon travail personnel sur leur plan successoral financées par l'assurance et des placements. Je concentre mes conseils sur les besoins financiers personnels de mes clients et clients potentiels qui sont des résidents de la Colombie Britannique, Alberta, Ontario et Quebec.

S'il vous plaît noter, pendant que j'ai mes licences pour d'autres produits d'assurances et investissements, pour faciliter les renvois en votre nom, je limite le travail que je fais dans un domaine que je comprends bien, et parle avec passion. Mes conseils en finances personnels sont limités a certains produits d'assurances et d'investissements. Je ne suis pas un conseiller de plein exercice financier ni un planificateur financier visant à gérer votre finances complets et votre portefeuille d'assurances et investissements.

2. Il s'agit d'éducation et de formation que je peut vous aider dans le domaine de mon objectif avec mon permi d'assurance, niveau 2, diplômé du cours "Certified Financial Planning Education Program" parraine par Advocis.ca, diplômé du cours Fonds communs de placement, parraine par l'Institut des fonds d'investissement du Canada

3. Je travaille également en étroite collaboration avec des spécialistes de la récupération fiscale de revenus pour Daniel La Tour Inc. Ce service vous permet de cesser de surpayer votre impôt sur le revenu et peut potentiellement créer l'argent dont vous avez besoin pour construire un meilleur style de vie, de retraite et succession. En profitant de cette offre et de toutes nos ressources, y compris l'argent que vous pouvez recuperer en impôts, vous aideront à construire et à protéger vos actifs de meilleure qualité. Si vous décidez de profiter de ce service financier, vous serez invités à remplir les documents d'autorisation distincte.

4. Vous pouvez compter sur moi pour parler votre langue et faire mon travail aussi facile de comprendre que je peux. L'approche que je vous offre d'abord vise a expliquer ce que je fais pour des gens comme vous et comment vous pouvez bénéficier de mon expérience et expertise. Mon expérience m'a donné la compréhension qu'il faut pour prédire les problèmes et les résoudre de façon satisfaisante. Si cela vous plaît, je vais vous poser quelques questions personnelles / d'affaires afin que je puisse comprendre où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Si je peux, je vais ensuite élaborer et de recommander le processus, la planification et les meilleuers produit, pour que vous puissiez arriver à vos objectifs plus rapidement, en toute sécurité et avec style. Vous êtes toujours le patron dans cette relation. Mais, je prends mon rôle en tant que votre guide dans cette voie rude et rocailleux de la sécurité financière, au sérieux.

5. Vous aurez un contact régulier de moi. À tout le moins, moi ou mon bureau sera en contact trimestrielle. Nous passerons en revue votre portefeuille chaque année pour les changements éventuels afin qu'elles restent en ligne avec vos objectifs. Combien de fois vous voulez être en contact? Quel est le meilleur moyen de vous contacter ?_______
6. Votre vie privée est toujours respectée. Toute information que vous partagez avec moi est seulement utilisé pour le travail que nous faisons ensemble. Rien d'autre. Les affaires que nous ferons sera traitée par un intermédiaire de gros, Hub Financial, Quebec Brokerage ou World Financial Group pour vos assurances et les produits d'investissements. Nous avons tous suivi les principes des lois fédérales et de sauvegarder vos informatons du mieux que nous le pouvons. Une copie de notre politique conforme a la loi est disponible sur demande.

Comment puis-je rendre notre relation de travail avec nous?

1. Soyez ouvert à de nouvelles approches pour votre sécurité financière et les questions fiscales. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d'aider et les amener à vous. Vous n'avez qu'à apporter un esprit ouvert à la réunion.
2. Divulger pleinement les renseignements dont j'ai besoin pour que je puisse être en bonne voie avec mes recommandations. Si vous retenez des informations importantes, nous ne serons pas en mesure de vous donner des conseils sur les cibles ou les recommandations. Si vous ne pouvez pas être ouverts avec moi, s'il vous plaît laissez-moi savoir et je vous réfère à quelqu'un d'autre.

3. Examiner avec attention, mes recommandations. La planification et recommandations N'ONT pas de valeur que si elles sont mises en action. Veuillez prendre en notes mes idées qui vous aideront à vous avancer.

4. Faire affaire avec moi sur les produits ou les services que je porterai à votre attention. Si vous n'êtes pas en mesure de travailler avec moi, s'il vous plaît laissez-moi savoir dès le début. Notre rémunération est subordonnée par rapport a un travail efficace des affaires.

Propositions

5. Lire s'il vous plait attentivement toutes ecrits et illustrations pdf pour intercepter les erreurs ou les oublis. J'ai besoin de votre aide pour faire de mon mieux. Personne ne connait votre situation mieux que vous.

6. Avertissez-moi immédiatement de toute vos affaires importante personnelles, financières et des changements de famille qui ce produit lorsque vous êtes un client. Notre relation doit être une voie à double sens. Je vous conseille d'événements du marché. Vous me conseillez d'articles personnels et événements d'affaires. Vous recevrez une liste de vérification annuelle pour aider à y arriver, mais ce n'est pas suffisant. Votre succès dépend de ce qui est une route à double sens.

A propos de mon Cabinet de services financiers:

JustinCase. JustinCaseInsurance.com est un Cabinet de services financiers et une agence de courtage indépendant que je gere en tant que actionnaire majoritaire. Je suis payé par le projet, non à l'heure. Je suis exigée par les compagnies d'assurances et investissements et de nos fournisseurs de services de rembourser mes commissions ou de frais si vous ANNULEZ nos produits, services financiers ou que vous transferer vos produits et services financiers a quelqu'un d'autre. Je ne peut recevoir des commissions ou recevoir des honoraires des professionnels si vous travaillez avec autres professionels.

Votre satisfaction est ma préoccupation car l'acquisition de clients est une demarche coûteuse et fastidieuse. Nous voulons faire tout notre possible pour attirer et vous garder comme client satisfait et travailler dur pour gagner votre fidélité à long terme. Nous souhaitons que notre valeur et recommandation personnelle nous donnera votre referencement à vos amis, collaborateurs et collègues.

S'il vous plaît laissez-moi savoir si vous avez d'autres attentes, de nouvelles opportunités commerciales que je vous invite a partager avec moi pour vous aider à reussir en profitant de notre relation de travail.


Sincèrement vôtre,

Daniel La Tour
Daniel La Tour Inc
Cabinet de services financiers
JustinCase.
JustinCaseInsurance.com

   

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Autorité des Marchés Financiers Numéro de Certificat de Representant : 119741

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Cette Page a été modifié le 23 décembre, 2014
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